Consulenza finanziaria
La consulenza finanziaria è un percorso costruito su misura, che parte dall’ascolto e si sviluppa nel tempo. Non si tratta di scegliere prodotti, ma di prendere decisioni consapevoli sul proprio patrimonio, in modo coerente con obiettivi, orizzonte temporale e tolleranza al rischio.
Consulenza sulla protezione patrimoniale e il passaggio generazionale
La consulenza sulla protezione patrimoniale e sul passaggio generazionale riguarda decisioni che vanno oltre la finanza e toccano direttamente la storia, i valori e gli affetti di una famiglia. Non è un tema da affrontare in emergenza né con soluzioni standard, ma un percorso che richiede tempo, lucidità e responsabilità.
Consulenza patrimoniale
La consulenza patrimoniale è un percorso integrato che nasce dall’unione della consulenza finanziaria, della consulenza previdenziale e della consulenza sulla protezione patrimoniale e il passaggio generazionale. Non è un insieme di interventi separati, ma una visione complessiva che tiene conto di tutte le componenti del patrimonio e della vita del cliente.
